Gıda perakende market zinciri Şok Marketler A.Ş.’nin halka arzı
başarıyla tamamlandı. Konsorsiyum Lideri Garanti Yatırım tarafından
Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, nihai
halka arz fiyatının 10,5 TL olarak belirlendiği ifade edildi.
Yatırımcılardan yoğun ilgi gören işlemde, arz edilen paylara toplam
1 milyar dolar seviyesinde talep geldi. Garanti Yatırım
liderliğinde, Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde halka arz edilen
paylara yaklaşık 1,9 kat talep geldi.
Ortak satışı olmaksızın tamamı sermaye artışı ile gerçekleştirilen
halka arz ile Şok Marketler, 360 milyon TL olan sermayesini 578,5
milyon TL’ye çıkararak, artırılan 218,5 milyon TL’lik payları 8 -
11 Mayıs tarihleri arasında halka arz etti. 2,3 milyar TL büyüklüğü
ile Şok Marketler halka arzı, Türkiye’de son 10 yılda
gerçekleştirilen en büyük birincil halka arzlardan biri oldu. İşlem
Garanti Yatırım liderliğinde, Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde
gerçekleştirildi.
Garanti Yatırım tarafından halka arz işleminin sonucuna ilişkin
olarak 14 Mayıs 2018 tarihinde KAP’ta gerçekleştirilen açıklamada
halka arz edilen payların yüzde 85’inin yurtdışı kurumsal
yatırımcılara satıldığı, yurtiçine ayrılan yüzde 15 oranındaki
payların ise bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasında eşit olarak
paylaştırıldığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, yurtdışı kurumsal yatırımcılardan, tahsis
edilen payların 1,76 katı talep geldiği ifade edildi. Yurtiçi
kurumsal ve yurtiçi bireysel yatırımcıların da ilgi gösterdiği
halka arzda bu tahsisat gruplara ayrılan paylar için sırasıyla 2,36
ve 2,52 kat talep geldiği ifade edildi. Halka arzla birlikte
Türkiye’ye 1,95 milyar TL yabancı sermaye girişi sağlanmış
olacak.
Başarılı geçen halka arz sürecini değerlendiren Şok Marketler
CEO’su Uğur Demirel, “Yatırımcıların gösterdiği bu ilgi, ülkemize,
sektörümüze ve şirketimize duyulan güveni ifade etmektedir” dedi.
Türkiye’de son 10 yılın en büyük birincil halka arzlarından birini
gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Demirel, Şok
Marketler’in başarılı performansını bundan sonra da artırarak
sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek, ilgi gösteren tüm
yatırımcılara teşekkür etti.
Şirketin paylarının SOKM işlem kodu ile 18 Mayıs Cuma günü Borsa
İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.